Hogyan számítsuk ki a befektetési portfólió súlyát?

Tartalom

• irányok
• A portfólió értéke alapján
• Egység alapú

A befektetési portfólió súlyainak kiszámítására többféle mód van. A leggyakoribb és elfogadható módszer azonban a teljes értéken alapul. Egy másik népszerű módszer az egységek számának használata a teljes egységszámhoz képest. A portfólióban lévő eszköz súlya általában nem az elemzés utolsó lépése, hanem más elemzési módszerek szerves részét képezi.

irányok

Az értékpapírok súlyát felhasználva a befektetők más hasznos okokat is kiszámíthatnak (számológép kép a jedphoto által a Fotolia.com-tól)

A portfólió értéke alapján

1. Keresse meg a befektető portfóliójának teljes értékét. Például egy befektető a Microsoft, az IBM és a Google részvényeit birtokolja. Körülbelül R0000, R $ 400 és R $ 1600. A portfólió összértéke az összeg, ami körülbelül 3400 dollár.

2. Keresse meg az eszköz értékét, amelyet az eladó meg akar határozni. Példánkban, ha a befektető a Google részvényeinek súlyát akarja kiszámítani, az érték körülbelül 1600 dollár.

   
   

3. Az érték alapján határozza meg az eszköz értékét a portfólió értékével. Példánkban a 1600 R $ 3400-tal osztva a Google állománya 0,47 vagy 47%.

Egység alapú

1. Határozza meg a portfólióban lévő eszközök teljes számát. Például egy olyan befektető, aki a Microsoft, az IBM és a Google részvényeit birtokolja. 20, 40 és 50 rész van. Az eszközök összege az összeg, vagy 110 rész.

2. Határozza meg a befektetők által a súlyra vonatkozó összes egység számát. Példánkban, ha a befektető meg akarja találni a Google részvények súlyát, 50 egységet birtokol.

3. Oszd meg az eszközegységek számát az összes egységek számával. Példánkban 50-nél megosztott 50-en a Google részvénytömege 0,455 vagy 45,5% -ot tesz ki a befektető portfóliójában.