Tartalom
A befektetési portfólió súlyainak kiszámításához többféle módszer létezik. A leggyakoribb és elfogadható módszer azonban összértékén alapul. Egy másik népszerű módszer az egységek számának a teljes egységszámhoz viszonyított használata. Az eszköz súlya a portfólióban általában nem az elemzés utolsó lépése, de más elemzési módszerek szerves részeként alkalmazzák.
A portfólió értéke alapján
1. lépés
Keresse meg a befektető portfóliójának teljes értékét. Például egy befektető a Microsoft, az IBM és a Google részvényeivel rendelkezik. Körülbelül 1400, 400 és 1600 dollárral rendelkezik. A portfólió teljes értéke az összeg, amely megközelítőleg 3400 R $.
2. lépés
Keresse meg annak az eszköznek az értékét, amelynek súlyát az eladó meg akarja határozni. Példánkban, ha a befektető ki akarja számolni Google-részvényeinek súlyát, akkor az értéke megközelítőleg 1600 R $.
3. lépés
Ossza el az eszköz értékét a portfólió értékével, hogy meghatározza a súlyt az érték alapján. Példánkban 1600 R $ és 3400 R $ osztva a Google részvényeinek súlya 0,47 vagy 47%.
Egységalapú
1. lépés
Határozza meg a portfólióban lévő összes eszköz számát. Például egy befektető, aki a Microsoft, az IBM és a Google részvényeivel rendelkezik. 20, 40, illetve 50 részből áll. Az eszközök teljes száma az összeg, azaz: 110 rész.
2. lépés
Határozza meg azon befektetési jegyek számát, amelyeknek a befektető meg akarja találni a súlyát. Példánkban, ha a befektető meg akarja találni a Google részvényeinek egy egységnyi súlyát, akkor 50 egység tulajdonosa.
3. lépés
Osszuk el az eszközök egységeinek számát az egységek teljes számával. Példánkban az 50 elosztva 110-vel a Google részvénytömegét 0,455 vagy 45,5% -kal teszi ki a befektető portfóliójában.